Afin de vous apporter les meilleures solutions au meilleur moment nous mettons en concurrence les divers organismes privés.

 

Dans un but exhaustivité et surtout d’adaptation permanent à des environnements mouvants, nous avons décidé de ne plus mettre une sélection réduite de partenaires sur cette page.

Toutefois vous pouvez trouver dans le document d’entrée en relation ci-dessous les informations utiles.

 

 

 

DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION

 

Avertissement : en application de la réglementation destinée à protéger les investisseurs, les cabinets en gestion  de patrimoine exerçant les activités de Conseiller en investissements financiers, d’intermédiaire d’assurance et/ou de démarcheur bancaire et financier sont dans l’obligation de remettre à leur clientèle, avant la formalisation d’un contrat, un document d’entrée en relation conforme à l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF et à l’article L.520-1 du Code des Assurances. Ce document vous permet de vérifier par vous-même le statut et la capacité d’exercice de notre Cabinet.

 

Montaigne Patrimoine, créée en 2003, par Louis Alexandre de Froissard, Gérant, figure parmi les plus importantes sociétés de conseil en gestion de patrimoine en Aquitaine.

 

Montaigne Patrimoine est une société basée à Bordeaux  et en Vendée dont le but est d’intermédier auprès des particuliers et des professionnels des solutions financières liées à la gestion de leur patrimoine. Votre conseiller Montaigne Patrimoine, Louis Alexandre de FROISSARD relève des statuts réglementés suivants :

 

Statuts légaux et Autorités de tutelle

Conseil en Investissements Financiers (C.I.F.)

 

N° d’enregistrement ORIAS  :   | 07 019 428     |

Référencé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr)

 

N° d’enregistrement ANACOFI :   | E003524      |

Adhérent à la l’association des Conseil Diplômés en Gestion de Patrimoine (ANCDGP) et à l’Association Nationale des Conseillers Financier (ANACOFI), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers) au titre du CIF.

 

Les prestataires avec lesquels Montaigne Patrimoine peut être amené à travailler sont :

Acofi Gestion ; Alto Invest ; Amaïka AM ; Amiral Gestion ; Amundi ; Amundi Lux ; Athymis Gestion ; Axa Investment Managers ; Axa Rosenberg ; Axiom Alternative Investments ; Baring  Fund Managers Ltd ; BDL Capital Management ; BFT Gestion ; Blackrock ; BNP Paribas AM ; CA Indosuez Gestion ; Camgestion ; Carmignac Gestion ; CBT Gestion ; CCR AM ; CM-CIC AM ; Cogefi Gestion ; Comgest ; Convictions AM ; CPR AM ; DNCA Finance ; DNCA Finance Lux ; Dorval Finance ; DWS Investments ; Edmond de Rothschild AM ; EFG AM ; Exane AM ; Fidelity Lux ; Finance SA ; Financière de l’échiquier ; Franklin Templeton Investment Fds ; Ginger AM ; GT Finance ; Hixance AM ; HMG Finance ; Hottinger & Cie ; HSBC Investment Funds ; ING IM Lux ; Invesco AM ; Invest AM ; JP Morgan AM ; KBL Richelieu Gestion ; Keren Finance ; La Française AM ; Lazard Frères Gestion ; Lutetia Capital ; Lyxor Inter. AM ; M&G Group ; Mandarine Gestion ; Meeschaert AM ; Métropole Gestion ; Moneta AM ;Montpensier AM ; Natixis AM ; Neuflize OBC Investissements ; Nordea Investment Fds  ; OFI AM ; Oyster AM ; Palatine AM ; Pastel & Associés ; Phileas AM ; Pictet Fds ; PIM Gestion France ; Pink Capital ; Prim’Finance ; Primonial AM ; Raiffeisen Capital Management ; Rivoli Fund Management ; Rothschild & Cie Gestion ; Rouvier Associés ; Schroder IM ; Société Générale Gestion ; Sparinvest ; SPGP ; Sunny AM ; Swan Capital Management ; SwissLife AM ; Sycomore AM ; Thiriet Gestion ; Tikehau IM ; Tocqueville Finance ; Union Bancaire Privée Lux ; Varenne Capital Partners ; Wiséam… (Montaigne Patrimoine attire votre attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps).

 

Activité de démarchage bancaire et financier

N° d’enregistrement ORIAS :   |    07 019 428    |

Référencé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr)

 

Les prestataires avec lesquels Montaigne Patrimoine dispose d’une carte de démarchage bancaire et financier sont :  Axa Banque ; Banque Privée 1818 ; GE Money Bank ; Midi Capital ; Rothschild & Cie Banque ; Séletion 1818 ; SwissLife Banque Privée ; Sigma Gestion… (Montaigne Patrimoine attire votre attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps).

Conformément à l’article L341-12 du Code monétaire et financier, la carte de démarchage bancaire et financier a été présentée à la personne démarchée.

 

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

N° d’enregistrement ORIAS :   |    07 019 428  |

Référencé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr), appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et de services de paiement.

 

Les prestataires avec lesquels Montaigne Patrimoine peut être amené à travailler sont :

Axa Banque ;Crédifinn; Banque 1818 ; Rothschild & Cie Banque ; SwissLife Banque Privée, Cortal… (Montaigne Patrimoine attire votre attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps).

Courtier en assurance

 

N° d’enregistrement ORIAS  :   |    07 019 428  |

Référencé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr)

Positionnée dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, Montaigne Patrimoine n’est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

 

Les prestataires avec lesquels Montaigne Patrimoine peut être amené à travailler sont :

Axa France Vie ; Afer ; AG2R La Mondiale ; Ageas ; AIG ; Allianz ; April ; AVIP ; AVIVA ;  Cardif ; Ciprès Vie ; Generali patrimoine ; Met Life ; Oradea ; Sélection 1818 ; SwissLife ; UAF Patrimoine…… (Montaigne Patrimoine attire votre attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps).

 

Lien capitalistique

 

Il n’existe aucun  lien capitalistique existe entre Montaigne Patrimoine  et une autre institution financière. Le capital est détenu à 80% par Louis Alexandre de Froissard et à 20% par les salariés.

 

Rémunération

 

Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant peut recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir communication d’informations plus précises sur simple demande auprès de son conseiller.

 

La prestation de courtage en assurance est rémunérée par une commission sur encours payée par le distributeur/promoteur.

Lorsqu’un client effectue une opération d’intermédiation avec Montaigne Patrimoine, les frais d’entrée des opérations effectuées sont réduits de moitié s’il a auparavant confié une mission de conseil à la société Montaigne Conseil.

 

Réclamation-Litige

 

En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Toute réclamation portant sur les informations ou prestations rendues par Montaigne Patrimoine peut être adressée par écrit au siège social de la société à l’adresse suivante : Montaigne Patrimoine, 185, Bd du Mal Leclerc CS 41 798, 33081 BORDEAUX Cedex. Montaigne Patrimoine disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

–       L’ANACOFI (Commission Arbitrages et Discipline)  92, rue d’Amsterdam, 75009 PARIS,

–       le médiateur de l’AMF, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,

–       l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 9.

 

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

 

Clause de confidentialité

 

En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, Montaigne Patrimoine s’abstient, sauf accord exprès de votre part, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission les informations concernant ses clients. Montaigne Patrimoine garantit la confidentialité des données personnelles collectées et prend toutes les mesures appropriées pour les protéger. En outre, ces données ne seront utilisées qu’à des fins entrant dans l’objet social de Montaigne Patrimoine. Néanmoins, dans le cadre de la réalisation de ses services, ces informations peuvent être transmises à des tiers.

Cette disposition ne pourra être opposée à l’ANACOFI dans le cadre de ces missions de contrôle.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la personne concernée bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui la concerne, et qu’elle peut exercer en contactant son conseiller.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la qualité des conseils qui pourront vous être apportés dans le cadre d’une future mission dépend essentiellement de la transparence des informations que vous nous aurez communiquées.

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. atteste avoir reçu ce document lors de notre premier entretien.

Fait à ………………………………………………….., le ………………………………….. ;

 

Signature du client